Assistent:in Anlagen und Vorsorgen

Was erwartet dich?

• Bedarfsgerechte Unterstützung der Fachspezialisten und Kundenberatenden in der Umsetzung der Massnahme aus den Kundengesprächen (z.B. Konto- und Depoteröffnungen, Erstellung von Anlagevorschlägen, Nachfassung Kunden).
• Selbstständige Abwicklung des Tagesgeschäfts inkl. eigenständige Vor- und Nachbearbeitung von Kunden- und Akquisitionsterminen sowie Einholen von Informationen.
• Selbstständige Erledigung von Kundenaufträgen wie Börsen- und Devisengeschäften, Konto-/Depoteröffnungen sowie Saldierungen und Mutationen.
• Selbstständige Erstellung von Vorsorgeanalysen und Absicherung Wohneigentum (Ampeltool).
• Unterstützung der Fachspezialisten PVB bei der Erstellung von Finanz- und Pensionsplanungen (z.B. Erfassung Grundlagendaten, 4-Augen-Kontrolle, Reporting aktualisieren, Scanning).
• Fachliche Unterstützung und Durchführung geeigneter Marktbearbeitungsmassnahmen (z.B. Kampagnen, Informationsanlässe für Kundinnen und Kunden) für das Vorsorgegeschäft.

Was bringst du mit?

• Kaufmännische Ausbildung im Finanzsektor oder vergleichbare Ausbildung
• 3-5 Jahre Berufserfahrung in der Assistenzfunktion einer Bank von Vorteil
• Allgemeines Interesse an den Finanzmärkten und die Motivation, sich in dieses Gebiet einzuarbeiten
• Innerer Antrieb selbstständig und proaktiv zu arbeiten und dich ständig weiterentwickeln zu wollen
• Ausgeprägtes Servicebewusstsein und hohe Kundenorientierung, einwandfreie Umgangsformen und ein gepflegtes Auftreten

Hast du Fragen?

Für inhaltliche Fragen zur Stelle:

Marco Gerhardt
Bereichsleiter Front

Tel. 061 926 65 09

Für Fragen zum Bewerbungsprozess:

Denise Freiermuth
Personalverantwortliche

Tel. 061 926 65 61

Wir freuen uns auf deine Onlinebewerbung

Über uns

Wir sind eine genossenschaftliche Bank mit über 10'000 Mitarbeitenden. Wir machen den Weg frei. Miteinander. Füreinander.

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