Die CORE Treuhand AG – ein Unternehmen der CORE Partner AG - ist eine kompetente und renommierte Treuhand- und Beratungsgesellschaft mit Standorten in Düdingen, Bern und Freiburg. Mit rund 90 Mitarbeitenden bieten wir unseren Kunden umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Treuhand, Wirtschaftsprüfung, Steuern, Vorsorge-, Wirtschafts- und Rechtsberatung sowie digitale Transformation und Abacus-Lösungen

Das erwartet dich:

• Ein motiviertes, kollegiales Team mit hilfsbereiten und kompetenten Mitarbeitenden
• Viel Eigenverantwortung und Mitgestaltungsmöglichkeiten in einem wertschätzenden Umfeld
• Flexible Jahresarbeitszeit zur optimalen Förderung deiner Work-Life-Balance
• Gezielte interne Fachschulungen sowie Unterstützung bei externen Aus- und Weiterbildungen
• Mit neuster Technologie und ergonomisch ausgestatteter Arbeitsplatz
• Regelmässige Teamevents und Betriebsausflüge zur Stärkung des Zusammenhalts
• Entwicklungsmöglichkeiten in einem zukunftsorientierten Unternehmen

Deine Aufgaben:

• Beratung und Betreuung unserer Kundinnen und Kunden in der Finanzplanung sowie Pensionierungsberatung
• Begleitung und Beratung von Unternehmer/innen im Bereich der beruflichen Vorsorge
• Mitwirkung bei der Organisation und Durchführung interner Schulungen und Kundenanlässe
• Unterstützung bei der Akquisition neuer Kunden
• Mitarbeit bei der Pflege und Entwicklung unserer Kundenbeziehungen
• Aktive Beteiligung am weiteren Ausbau unserer Vorsorgeabteilung

Dein Profil:

• Abgeschlossene Ausbildung als Finanzplaner/in oder eine vergleichbare Qualifikation
• Muttersprache Deutsch oder Französisch mit sehr guten Kenntnissen der jeweils anderen Sprache
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Finanzplanung und eigenständiger Betreuung von Kunden
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und professionelles Auftreten
• Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und Eigeninitiative
• Strukturierte, exakte und kundenorientierte Arbeitsweise
• Analytisches und vernetztes Denken
• Sehr gute Kenntnisse in Microsoft 365

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sind wir gespannt auf deine Bewerbungsunterlagen