Für die eine erfolgreiche und lokal ausgerichtete Bank mit Geschäftsstellen in Luzern, Ebikon, Root und Littau, suchen wir eine selbstständige, engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Finanzplaner (w/m/d)

Was erwartet dich?

• Durchführung von Erstgesprächen: Ganzheitliche und kundenzentrierte Analyse zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse und zur Maximierung des Kundenpotenziales
• Erstellung und Präsentation von umfassenden Finanz- und Pensionsplanungen für private Kunden
• Entwicklung von bedürfnisorientierten Lösungen, welche die individuellen Bedürfnisse, Ziele, Wünsche und Lebenssituationen der Kunden einbeziehen
• Ganzheitliche Finanzplanung unter Einhaltung der strategischen Zielsetzungen und regulatorischen Vorgaben der Bank
• Mitarbeit und Planung zielgruppenspezifischer Marktbearbeitungsmassnahmen, inbesondere bei Kampagnen, Sitzungen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben
• Proaktive Unterstützung unserer Kundenberatenden
• Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung und/oder Abschluss als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
• Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung
• Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
• Unternehmerisches Denken und Handeln mit ausgeprägter Kundenorientierung
• Eigeninitiative, Kommunikationsfähigkeit und sicheres Auftreten bei hohem Qualitätsanspruch
• Du arbeitest gerne selbständig und verantwortungsbewusst und dir ist ein innovatives und entwicklungsorientiertes Umfeld wichtig? Dann bewirb dich jetzt bei uns! Wir freuen uns!

Wir pflegen ein familiäres Umfeld

Wir bieten flexible Arbeitsmodelle

• Die Work-Life-Balance unserer Mitarbeitenden ist uns wichtig. Deshalb schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass die Arbeitszeit flexibel gestaltet werden kann – mit Angeboten für mobiles Arbeiten, Homeoffice und Teilzeit-Pensen
• Wir bieten attraktive Konditionen und Sozialleistungen
• Unsere Mitarbeitenden profitieren von exklusiven Vorteilen bei Bankprodukten, diversen Einkaufsvergünstigungen bei Dritten sowie einer überdurchschnittlichen Altersvorsorge
• Wir ermöglichen den Einkauf zusätzlicher Ferienwochen
• Unsere Mitarbeitenden können zusätzlich zu den regulären Ferientagen bis zu zwei weiteren Ferienwochen pro Jahr erwerben

Isabel Hürlimann, Leiterin Privatkunden Individual Rontal, Tel. 041 226 28 60