Leiter:in Vorsorge, Finanz- und Pensionsplanung (80–100%)

Deine Aufgaben:

• Du stellst das fachliche Know-how im Bereich Vorsorge sicher – durch Schulungen, Coaching und Begleitung im Verkaufsprozess
• Du führst die direktunterstellten Spezialisten in der Finanz- und Pensionsberatung und übernimmst deren Rekrutierung und Onboarding
• Du planst und führst Kundenevents und Workshops zu Vorsorge- und Finanzthemen und bringst deine Ideen ein
• Du förderst Tandemgeschäfte zwischen Kundenberater:innen und Spezialist:innen und stellst die Einhaltung unserer Standards sicher
• Du bist verantwortlich für die Umsetzung unserer Marktbearbeitungsmassnahmen und unterstützt im Alltag mit den relevanten Tools
• Du akquirierst und betreust eigene Kunden im Bereich Vorsorge und Finanzplanung

Das bringst du mit: 

• Mindestens drei Jahre erfolgreiche Verkaufstätigkeit im Bereich der Vorsorge und ausgewiesene Erfahrung im Bereich der Anlage- und Finanzberatung
• Abschluss als dipl. FinanzberaterIn IAF, Finanzplaner oder vergleichbare abgeschlossene Weiterbildung
• Belastbare, flexible Persönlichkeit mit Überblick – auch in hektischen Situationen
• Hohe Proaktivität und Eigeninitiative mit dem Willen, die Extrameile zu gehen
• Ausgeprägte Sozialkompetenz und überzeugendes Auftreten 
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, weitere Sprachen von Vorteil

Wo du arbeitest: 

Du arbeitest an unseren Standorten in Seefeld und Zumikon und leitest das Thema Vorsorge standortübergreifend.

Dein Kontakt: 

Neugierig geworden? Dann freut sich Carina Gstöhl, Leiterin Vertrieb auf deine Bewerbung oder deinen Anruf für ein erstes Kennenlernen.