Mandatsleiter/in Nachlasstreuhand (40 - 100%)

Ihre Aufgaben: 

• Bearbeitung von neuen Erbenvertretungsanfragen inkl. Besprechung mit Hinterbliebenen
• Offert-, Vertrags- und Rechnungstellung inkl. Ausarbeitung aller notwendigen Unterlagen für den Mandatsantritt
• Mandatsleitung von Willensvollstreckungsmandaten
• Qualitätskontrolle von laufenden Mandaten inkl. regelmässiger Kommunikation an Erben
• Korrespondenz mit Ämtern, Banken und Versicherungen nach Eintritt des Todes
• Durchführung von Erbenversammlungen
• Führen der Nachlassbuchhaltung und Ausarbeitung von Erbteilungsverträgen unter Berücksichtigung der güter- und erbrechtlichen Ansprüche
• Beratung von Vorsorgekunden hinsichtlich Nachlassplanung
• Eigenständige Ausarbeitung von Testamenten für unsere Vorsorgekunden

Unsere Anforderungen: 

• Sie verfügen über eine kaufmännische und/oder juristische Grundausbildung und bringen Erfahrung in der Bearbeitung von Willensvollstreckungs- und/oder Erbenvertretungsmandaten mit (vorzugsweise im Bankensektor)
• Ihre Muttersprache ist Deutsch, weitere Sprachen sind von Vorteil
• Sie haben ein rasches Auffassungsvermögen, sind gut organisiert und behalten stets den Überblick
• Sie behalten auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf und ihren Humor
• Sie haben ein Flair für Zahlen und Buchhaltung, arbeiten exakt und strukturiert
• Sie finden sich in einem dynamischen Umfeld zurecht und sind eine gepflegte, kommunikative und offene Persönlichkeit
• Sie können mit Themen wie Unfall, Krankheit und Tod umgehen
• Sie beherrschen MS Office Anwendungen einwandfrei und finden sich in CRM-Systemen zurecht

 Unser Angebot: 

• Ein grossartiges Team mit viel Herz, Verstand und Humor
• Verantwortungsvolle und vielseitige Aufgaben mit grosser Selbständigkeit
• Teilweise Home Office-Möglichkeit
• Zeitgemässe Anstellungsbedingungen
• Flexibilität bzgl. Arbeitszeiten
• Einen Arbeitsplatz in einem wunderschönen Altbau in der Winterthurer Altstadt

Fühlen Sie sich angesprochen? Wunderbar! Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an die Geschäftsführerin Corina Neumüller ().

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.