• Senior Client Operations Rolle in einer etablierten Vermögensverwaltungsboutique
  • Unternehmerisch geprägtes Umfeld mit direkter Nähe zu Entscheidern

About Our Client

Unser Kunde ist eine unabhängige Vermögensverwaltungsboutique mit Sitz in Zürich und langjähriger Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkund:innen aus der DACH-Region. Das Unternehmen kombiniert eine traditionelle, aktiv ausgerichtete Investmentphilosophie mit einem unternehmerischen Arbeitsumfeld und flachen Hierarchien. In der nächsten Wachstumsphase spielt die professionelle Unterstützung der Kundenberater und die Sicherstellung effizienter operativer Prozesse eine zentrale Rolle.

Job Description

• Organisation und Koordination zentraler Back-Office- und Client-Operations-Prozesse
• Verantwortung für Kontoeröffnungen sowie vollständige KYC- und Kundendokumentation
• Vorbereitung und Nachbearbeitung von Kundenterminen sowie Unterstützung der Relationship Manager im Tagesgeschäft
• Pflege und Verwaltung von Kundendossiers und Dokumentationen
• Koordination von administrativer Kundenkorrespondenz
• Unterstützung bei Börsenaufträgen, Devisentransaktionen und Zahlungsinstruktionen
• Durchführung operativer Kontrollen sowie Unterstützung bei internen Reportingprozessen
• Betreuung der internen Wealth-Management-Plattform und erste Ansprechperson für Anwenderfragen
• Sicherstellung eines strukturierten Dokumenten- und Ablagemanagements
• Professioneller Empfang und Betreuung von Kund:innen vor Ort

The Successful Applicant

• Mindestens 10 Jahre relevante Erfahrung im Wealth Management Umfeld
• Idealerweise Erfahrung bei einem unabhängigen Vermögensverwalter (EAM) oder alternativ im Private Banking
• Fundiertes Verständnis von Vermögensverwaltungsprozessen, Anlagen und regulatorischen Anforderungen
• Sehr strukturierte und selbständige Arbeitsweise mit hoher Detailgenauigkeit
• Erfahrung in einem unternehmerischen oder kleineren Teamumfeld von Vorteil
• Hohe Serviceorientierung gegenüber Kunden und Relationship Managern
• Belastbare Persönlichkeit mit ausgeprägten Organisationsfähigkeiten
• Fliessend in Deutsch und Englisch; weitere Sprachen von Vorteil

What's on Offer

• Verantwortungsvolle Rolle in einer etablierten und stabilen Vermögensverwaltungsboutique
• Enge Zusammenarbeit mit erfahrenen Relationship Managern und der Geschäftsleitung
• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• Professionelles Umfeld mit hoher Beratungsqualität
• Attraktive Vergütung mit zusätzlicher leistungsbezogener Komponente

Quote job ref

JN-032026-6968572

Job Function

Banking & Financial Services

Specialisation

Private Banker / RM / Wealth Manager

Industry

Financial Services

Location

Zürich

Contract Type

Permanent

Job Reference

JN-032026-6968572