Das erwartet Sie

Als Vorsorge- und Hypothekarspezialist:in sind Sie verantwortlich für die qualitative und quantitative Zielerreichung im Vorsorge- und Hypothekargeschäft auf unserer Generalagentur und damit verbunden kompetenter und Ansprechpartner für unsere Versicherungs- und Vorsorgeberater.

Das bewirken Sie bei uns

Der Kern Ihres Jobs liegt in der Beratung unserer Kundinnen und Kunden in Vorsorge- sowie bei Eigenheimfinanzierungsthemen.

Dazu gehören unter anderem:

• Sie beraten einerseits Ihren eigenen Kundenstamm in Vorsorgethemen und unterstützen andererseits Kundenberater:innen bei Kundengesprächen, wenn zusätzliche Fachkompetenz gefragt ist.
• Beratung von Unternehmenskunden im Bereich der beruflichen Vorsorge
• Betreuung eines eigenen, hochwertigen Kundenportfolios
• Verantwortung für die strukturierte und zielorientierte Marktbearbeitung im Vorsorge- und Hypothekargeschäft über die gesamte Generalagentur
• Beratung unserer Unternehmenskunden im Bereich der beruflichen Vorsorge.
• Erstellung von einfachen Vorsorgeanalysen bis Pensionsplanungen für Privatpersonen Sie steuern gemeinsam mit der Geschäftsleitung die Marktbearbeitung, definieren gezielte Marketing- und Ausbildungsaktivitäten und führen fachlich ein Team von rund 10 Berater:innen. Als Sparringspartner des Verkaufsleiters bringen Sie Ihre Expertise aktiv in die Entwicklung des Teams und des Geschäftsfeldes ein. Sie stellen jederzeit sicher, dass die Richtlinien, Gesetze und Weisungen im Zusammenhang mit dem Vorsorge- und Hypothekargeschäft bekannt und stets eingehalten werden. 

Das bringen Sie mit

• Abgeschlossene Ausbildung in der Versicherungs- oder Bankbranche
• Weiterbildung zum Finanzberater IAF, idealerweise Finanzplaner mit eidg. FA oder auf dem Weg dazu
• Berufserfahrung im Bereich Vorsorge- und Hypotheken
• Kenntnisse in den Systemen ARGO & ADUS (Basis Logismata)
• Selbständige, kundenorientierte und unternehmerische Arbeitsweise
• Authentische, gewinnende und loyale Persönlichkeit
• Fliessende Deutschkenntnisse, weitere Sprachen sind ein Plus

Bei uns arbeiten

Auf der Generalagentur Wil wartet ein vielfältiges Team auf Sie. Zusammen prägen wir die regionale Verankerung und pflegen einen offenen, kollegialen Austausch.